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科技创新大时代下的资产配置策略与实践
发布人: 菠菜导航网站 来源: 菠菜导航登录 发布时间: 2020-09-02 15:40

  预见才能遇见,知远方可致远。当前,新一轮科技和产业变革的趋势已经形成,新知识、新技术、新产品不断涌现。科技创新时代下,近年来作为热词的“新基建”都包括哪些领域?会给资本市场带来哪些机会?8月27日,我国知名经济学家、植信投资首席经济学家兼研究院院长连平,资本市场投资专家、植富资本副总裁陈亮共同做客“新湖财富大师课”直播间,做了《科技创新大时代下的资产配置策略与实践》的主题分享,为新湖财富的广大客户点金未来值得关注的投资方向。

  “新基建”是最近一段时间以来的热点话题,也是一个新名词。未来的五年时间,“新基建”的发展如何更好地落地,从而推动经济的高质量发展,我想可以从四个方面进行促进。

  第一,要促进一系列新的相关平台的发展。对照“新基建”七个细分领域,结合产业的上下游供应链、产业链状况,在未来需要布局一批有关“新基建”的创新平台。一个就是要积极布局国家一体化大数据中心的区域中心、行业数据中心以及大型互联网企业区域性中心的建设,构筑一系列大数据中心的平台。此外,还要发展一些大型企业的研究中心,包括跨国公司、国内的一些大型企业的研发中心,以及一些高校、科研院所和这些大型企业研究中心之间相互的合作、融合,未来推动这些方面的研究能够上一个新的台阶。还有就是要大力发展计算中心,包括云计算的中心和大数据的中心,鼓励通信运营、信息技术企业应用分布式存储和动态管理调度技术,来建设弹性提供计算能力、有储存空间及软件服务的云计算中心、大数据中心等等。

  第二,要促进新的人才队伍建设。高水平、高质量的新型人才队伍,才能够使相关的机构和平台发挥作用。我们应该加大海外人才的引进力度,促进海外高层次、高精尖的人才回归,支持我们新科技的发展。此外,人才培养机制也需要进一步优化,鼓励科研院所、高校能在“新基建”领域设置一些高精尖的专业,为长期队伍的建设提供的教育基础。我们也要愈加重视大型企业研究的构建,高校培养出来的高精尖人才将来进入企业的研究机构,企业运用其资源和再研究方面的长期积累,可以和人才很好结合,为企业未来的长远发展提供强大动力。

  第三,要促进新业态的发展。研究平台和人才队伍的建设,未来毫无疑问会在科技引领下的“新基建”带来许多新业态的发展需求。首先是加快制造业的数字化进程,产生基于工业互联网的全新产业生态。其次要创建一批国家数字化的车间和智能工厂,鼓励企业对研发、生产等环节进行智能化和大数据的应用。再次是要培育一批数据库、操作系统、区块链、高端芯片、信息安全等信息技术研发创新的领军企业,构建完备信息技术应用的创新生态,强化“新基建”底层数字技术的支撑。

  第四,要促进新的政策框架的形成。随着高科技在基建中的应用,会产生出许多新的领域,包括许多新的业务行为、流程、过程以及商业模式。这种情况下,运用原有的监管政策、规范,往往难以很好地进行覆盖和监管,这时候就需要制定新的标准,对这些新的形式和行为进行规范,所以对于政策以及制度方面的要求常高的。

  在实践中,以5G、芯片为代表的“新基建”催生出了大量的投资机会,而且在客户应用、中间软件、底层硬件、基础设施等诸多层面,出现了大量新的业态。科学技术是第一生产力,5G会带来信息速率极大且非常方便的交换。例如在金融科技领域,聚合支付的龙头基本上每天能达到近三千万单的水平,一年要处理的信息达到了数千亿规模,所以整个公司的业务会有很高的成长。聚合支付就是我们看到的一种新业态。而且,随着5G应用的扩大以及货币无纸化的发展,这个赛道会有更大的成长,而且头部公司可以享受到比行业更高水平的成长。

  在5G时代,我们讲的最多的一个概念就是“云”。“云”就是把本地的存储能力和计算能力在远端进行实现。但是在“云”当中有一个即时响应的问题,比如我们的春运运力,有几亿的人口在中国大地上流动,平时不可能布局这么大的流量,在“云”上也存在这个问题。随着数据的大量扩展,数据传输的畅通性、用户习惯的高频性需求下,就催生出了一个新的技术“容器技术”,就像搭积木一样可以将整个系统进行扩展,这种技术已经成为行业主流,我们也进行了相应的布局。

  此外,高速率、低延时、广连接是5G的特点,数据处理能力极大增强,这就为人工智能提供了很好帮助,尤其是人工智能和医疗行业的整体嫁接。例如医院的影像科输出的是一个一个数字的数据,现在医院里面拍片子已经不需要再冲,同一个医院只需要把个人的数据调出来即可,所以在影像科的赛道上,也已经有大量的数据公司在进行合作。

  在芯片领域,今年的一级市场,我们5G和半导体两个主题的ETF指数基金资金的流入量非常巨大,只是购买一个简单的ETF指数基金就会有约30%的涨幅。这也代表了二级市场对这个行业的整体的、长期的看好,因为它的增长是确定性的。在此背景下,我们投资了专门做半导体存储的公司,并且它已经达到国际水平以及拥有国内核心的龙头企业客户群。

  投资投的是未来,所以在硬件、软件层面,5G技术在不同层面的融合将获得巨大的市场应用,也为投资带来新的机会。

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